故事发生在公元800年饱受战争蹂躏的苏格兰盖尔国王讲述了勇士国王阿尔平·麦克·艾奇达赫的故事当他的弟弟被俘时阿尔平必须穿过一片隐藏着古老邪恶的黑暗森林追捕绑匪香港国术家万人仰赴美,为爱徒丁森开设"花旗武馆"助威.万师父与各路高手较量,每每能以点到即止击败各派强敌.原来丁森在背后开设赌局,以赢得金钱还债.后来万师父得知丁森以他的功夫图利,怒骂丁森一场后与阿彪离开武馆.一日,五大武馆联合挑战"花旗武馆",武馆陷于困境,万师父会否回馆解围......贝拉即将毕业她与爱德华在婚姻问题尚有分歧雅各布看到爱德华与贝拉依旧如胶似漆内心十分挣扎贝拉的衣物神秘被盗同时爱丽丝感到昔日库伦家族的维多利亚正在准备为死去的詹姆斯复仇后者组建了一支吸血鬼新生军团来势汹汹于是库伦家族决定积极备战考虑到贝拉的安全雅各布也决定加入昔日宿敌结盟联手对抗外来的恶势力然而大战在即贝拉却还纠缠在同爱德华和雅各布的感情之间难以抉择
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