一直以来弗朗索瓦（让-克劳德・德鲁奥 Jean-Claude Drouot 饰）与妻子孩子过着平静而又幸福的生活一次偶然中弗朗索瓦结识了伊美利（Marie-France Boyer 饰）让弗朗索30年代青年郭振华从内地到香港谋生在招工时被骗子骗走所有财物当地黑帮老大白金荣和段一虎谈判失败后发生火并郭振华无意中救白出险白死前将老大之位误传给他成了老大的郭振华在军师张海的帮助下改建夜1927年412和521两起反革命事变发生后革命转入低潮农协主席邱金（张平 饰）与敌博斗中负伤被特派员罗大成（周凤山 饰）救出罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海深知组织群众、发动群众的重克里夫・欧文饰演一名作家其创作遇到到瓶颈江郎才尽而朱丽叶・比诺什饰演一名画家同样郁郁不得志两个人在一所学校里相逢了分别教写作与绘画的他们展开了一场关于文字和图画谁更有力量的辩论之战然而在孪生兄弟陈大虎和陈二虎同时应征入伍并被安排在在一个连队哥哥陈大虎老实肯干弟弟陈二虎却自由散漫闹出了许多笑话因为让二虎能够好好练习射击以通过考核哥哥大虎替二虎去承认错误但二虎仍然没有通过民兵想邋遢潦倒的中年大叔筱田良多（阿部宽 饰）是一名私家侦探早年间他作为作家出道然而自从处女作之后就再也没有令人称道的作品问世他满腹牢骚自视清高绝不愿为了钱去创作没有“灵魂”的作品现实生活中处处为钱由于人1970年代末在西北敕勒川牧场做了小半辈子牧马人的小学教师许灵均（朱时茂）一路风尘来到北京饭店与30年未曾谋面的父亲、旅美华侨企业家许景由（刘琼）见面当年追求个人自由的许景由无法忍受与妻子的错误
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