整蛊王高兴(刘青云 饰)以整蛊为业但从不恃强凌弱花花公子史松想聘请高兴去对付抗议他的工人领袖但高兴不愿助纣为虐反而把史松整蛊了一把史松一怒之下请出整蛊界的另一高手玩人大帝刘家拎(罗家英 饰)来对付高兴刘家拎很快就整蛊了高兴的两个助手刘血(葛民辉 饰)和毕止(林海峰 饰)高兴在躲避暗算时撞伤了盲女阿MOON(袁咏仪 饰)因而耽误了她的眼角膜手术出于同情他将阿MOON接回家中照顾经过一段时间的相处高兴与阿MOON渐渐产生感情高兴还决定将自己的眼角膜换给阿MOON不料阿MOON竟然就是刘家拎的女儿受父亲之命来欺骗高兴得知真相的高兴万念俱灰但阿MOON其实也对高兴产生了真感情她化解了父亲与高兴之间的仇恨并与高兴有情人终成眷属喜欢四处流浪、爱搞恶作剧的小丑狄尔·奥伦施皮格尔一直得到各地百姓的爱戴因为看不惯市长伍伦韦沃的行径狄尔·奥伦施皮格尔假扮成画家以为他画像的名义将伍伦韦沃狠狠戏弄了一番伍伦韦沃怀恨在心派卫兵四处捉拿狄尔·奥伦施皮格尔在一次逃亡途中狄尔·奥伦施皮格尔偶遇了多年前的恋人卡特琳和她的女儿玛丽不久卡特琳因窝藏狄尔·奥伦施皮格尔被关进地牢玛丽独自一人找到了狄尔·奥伦施皮格尔两人历尽艰险几经周折才将卡特琳从地牢中救了出来而狄尔·奥伦施皮格尔却不慎被卫兵逮捕面临着绞刑的判决…本片讲述了一段日战争时期发生在著名红色革命抗日根据地沂蒙山区中的一段军民一家亲军民联合开始打鬼子的故事一位执行任务的八路军同志宋亮造到了一队日本兵的伏击受伤附近村子里的几位年轻人将其救回到村子里精心救治日本兵进村搜查全村人勇敢的保护宋亮最终宋亮和村民们合力剿灭了日本兵小混混叉烧无意之间发现了云云的超能力.于是,一个坏主意计上心头.
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