国民党老兵王福寿从台湾回到阔别40多年的大陆寻找亲生女儿王玉娟但没见到女儿接他以为是女儿不想见他一气之下犯了病台胞接待站找到小学老师王玉娟解围虽然二人没有任何血缘关系善良的王玉娟仍然把老人接意大利裁缝迈克・埃斯波西托(Mike Esposito)为黑手党的唐・皮斯(Don Piano)制造西装陷入了道德困境监护人死后患有后天多动秽语综合症的弗兰克被迫开始面对真实的人生监护人的女儿发现他消极的情绪后决定让他加入自己的毕业旅行都内にある小さなCG制作会社「スタジオデルタ」仕事はかなりの激務で深夜を過ぎても忙しく働く彼らは、偶然にも全員が性的にこじらせていたそんな社員の一人、大森桃江（内田）は承認欲求と好奇心と寂しさの狭
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