从“第一百货”开始国营商店如雨后春笋般开满上海各地由此上海零售业进入了长达四十年的“国营”时期音乐厅中传来枪声观众们一片惊慌一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助但她却马上向警察告发了他他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授但随即被陷害入狱侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任然后他们再次回到音乐厅汉内看到了上次就见过的表演他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“于是……\r希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上他自己小时候在伦敦看过他的表演吕菁生长在一个黑社会的家庭父亲吕龙在江湖上甚至有地位大哥娶妻生子然而风流成性二哥义火爆幸好二嫂为人冷静机智常从旁协助三哥勇娶了一个日本女郎做妻子鸡同鸭讲常产生笑话此外吕菁还有一个四姐莺泼辣冲动与父亲的妾侍兰姨及其女儿常生摩擦而母亲与兰姨的关系良好吕菁一直在英国读法律结识石子傲很快就坠入爱河结婚后决定回港渡蜜月也因为她这次回来为吕家带来一场浩劫一天晚上当吕龙和两个儿子一起欣赏京戏时杀手掩至戏院内发生剧战二哥三哥护着父亲撤退结果中伏三哥和父亲当场丧命二哥亦身受重伤与此同时大哥与情妇偷欢时遇害……
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