在上一部结尾处比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少索林迷恋自己收回的财富他牺牲了队友的友谊却把霍比特人推向了绝望与危险的境地殊不知有更大的危险在前方等待劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险面对不断高涨的黑暗势力的冲突侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合否则均将会被毁灭比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎12位参赛选手比拼烘焙水平两位重量级评委或毒舌或吹捧每轮不同的烘焙挑战会淘汰一位表现欠佳的选手最后的三名选手角逐比赛的冠军退伍军人漆有声为了医治身患恶疾的女友刘淑怡每日奔波边境往返替商贾林家做运输买卖不曾想林家商人外衣之下做得是毒贩生意在一次运输途中他弄丢林家一批货林家因此纠缠不休曾经的战友田大鹏借此机会要他去境外黑市打黑拳以此铺开对境外军阀勒赫的长线监视为了奖金也为了曾经的梦想漆有声离开女友来到境外在一次次地下赛事中拼尽全力只为获胜他结识了赌债缠身用打拳逃避生活的韩哥、以为自己失手杀人逃到边境的垫场女拳手阿梦、和坑蒙拐骗成为自己助手的年轻小万三人互相扶持在边境拳场求生却误打误撞卷入了一场牵系每个人性命的更大的风波······
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