本纪录片采用旅行纪录片方式展示大凉山的风土人情营造“一场说走就走的旅行”氛围将带领观众跟随竹内亮导演的镜头来到位于四川省南部的大凉山区这里是中国最典型的深度贫困地区但同时这里也民风淳朴风景如画有着独特的美竹内亮导演亲身参与少数民族盛大节日体验当地美食美景、风土人情……他攀爬悬崖村“天梯”跟随村民参观全新安置房探访彝绣培训班还结交了在当地担任学校足球队教练的西班牙朋友哈维随后摄制团队前往凉山州昭觉县、布拖县小学与支教老师及彝族学生家庭深入交流同吃同住参与他们的日常生活共度“火把节”并给当地学生上了一堂特殊的文化体验课孩子们用歌声唱出了改变大山的勇气与决心广袤的西部大地拥有着美国最为绚丽多样的景观大峡谷、死亡谷、纪念碑谷等雄奇的沙漠景象在这里安家历经千百年雕琢的巨型红杉林和绵长的海岸线也从这里崛起短片讲述了一名罗马尼亚的妓女被强奸政府的人想要帮助她但她不懂法语于是一位懂罗马尼亚语的翻译者出现......江(杜大伟)与琛(吴奕龙)、雄(吴华新)三个屋村少年自幼一起长大情同手足雄更暗恋江的妹妹SUE(骆乐)经常借意亲近红预科毕业以后一直找不到工作为了养家终委身随雄到发型屋任洗头仔后来又在母亲蓉姨(罗兰)介绍下当上配匙学徒可是却始终没有一份工作能好好做下去并且受尽成年人的迫压、欺凌江的父亲是一个瘾君子欠下高利贷火哥(吴志雄)的一大笔债引致他们一家常被骚扰三个热爱玩枪的少年在生活迫人的情况下竟然胆粗粗结党打劫可是本性善良的他们不单没一次成功更惹出连番既荒谬又讽刺的笑话后来更介入一宗谋杀案当中而负责调查此案的正是有丰富查案经验的李家乖督察(李修贤)长短枝枝劲大小炸弹个个响肖恩·凯西（Sean Casey）由一名正直的警察被提升为地方检查官上任第一案他就把造成包括他父亲在内多名警官死伤的大毒枭送上被告席绳之以法结案后他隐约感觉到还有许多疑点或不为人知的内幕于是他决定继续深挖下去不料这样做的结果越来越让他害怕.
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