六、七十年代的香港警察贪污黑道横行正是陈华（刘青云饰）与喇叭（林家楝饰）、猫仔（张晋饰）及一班兄弟最风光的日子 \r陈华被视为「慈云山十三太保」之首气焰高涨；还结识了一生至爱可柔（江一燕饰）共度人生最甜蜜的时光可惜好景不常陈华因私下贩毒而被帮会追杀幸好在亦敌亦友的扫毒组组长哈雷（古天乐饰）帮助下逃出生天但却终究法网难逃出狱后遭逢父亲病逝及女友可柔失踪无比自责的陈华顿然觉悟前非立志重新做人他不但积极参与青少年戒毒工作获得十大杰青荣誉；更把喇叭与猫仔拉回正途又经常出手调停江湖纠纷因而深受黑白两道所敬重某次于日本出席戒毒讲座后陈华与可柔在街头重遇他一心再续前缘但又能否轻易为自己的感情拆弹承接《潜行狙击》电视剧结局梁笑棠Laughing谋杀苏星柏罪名成立判处无期徒刑；梁笑棠在狱中结识大学教授霍天任教授外表斯文与世无争但却能以心理陷阱收服穷凶极恶的 “巨川”其实教授是高智商的犯罪心理学家擅用冷读法可以洞悉对方心理活动和秘密于无声中掌控他人神秘女子到狱中探望梁笑棠其隶属比警队更高层次的保安局原来梁笑棠入狱是再次担当卧底角色当日杀苏星柏是另有其人保安局副局长怀疑整件事跟潜藏警队中的黑警团伙有关所以借势令梁笑棠入狱展开调查梁笑棠亦步亦趋主动接触狱中目标人物前毒品调查科警长“大切”在将要取得进展时发现教授亦同时以心理治疗法令“大切”多次精神错乱直至向“大切”发出了死亡暗示一场敌友难分、正义与邪恶的生死对决在实力极不均衡的态势下火爆展开了在全国家电展销会上某公司经理杜冠军向电视机厂厂长倪春秋求购彩电后遭拒杜冠军发现倪春秋对飞鹏公司经理梁光异常热情感到蹊跷开始监视梁光与梁光幽会的女郎沈月霞用梁光的酒为自己昔日情人洗尘不料双双毙命杜冠军借此要挟梁光反被梁光唆使打手痛打杜冠军匿名举报了梁光原来当年倪的儿子杀人梁光帮其抛尸灭迹借此不断勒索倪春秋愤恨的倪春秋杀死了梁光和逼死妻子的杜冠军最后在机场倪春秋被逮捕
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