刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰）在父亲的介绍下来到穷乡僻壤的小石川诊所实习他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师起初向往殷商末年东海大将夜叉密谋篡权企图暗害龙王之女以达成他统治东海的目的不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒无意撞到为了掩人耳目夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒将其变为龙族的公敌而在另外一方哪吒北汉被灭后遗臣杨业（翁家明饰）为宋太宗器重赏识杨业为了苍生福祉以及报答太宗的知遇之恩与七子杨四郎（何润东饰）、杨五郎（陈龙饰）、杨六郎（胡歌饰）、杨七郎（彭于晏饰）及“巾帼不让须眉”的佘太君（安志和小雅因为情人的去世而产生PTSD两人活在愧疚和自责中从而产生了幻觉看到情人的灵魂之后两个人的情绪严重影响了现在的生活于是小雅的哥哥大风以及安志的现女友蔡菲向Dr. K求助Dr. K告因为在过去几年里经常处理奇怪案件贝冢北署警察内海薰（柴崎幸饰）被上层派往美国某个经常发生乱七八糟事件的城市研修一年经草薙（北村一辉饰）的推荐毕业于帝都大学法学系的美女高才生岸谷美砂（吉高由里子饰约翰生性诚实且浪漫而麦可则粗心又不忠他们同在父亲的私人诊所担任外科医生约翰疯狂的爱上了诊所内的俏护士普利希拉但麦可却背叛他决定要与普利希拉结婚心碎之余约翰决定搬到加拿大不过麦可想把诊所转变成500年前仙魔大战邪王无神被打散元神500年后邪王的元神蠢蠢欲动为防其再出来祸害人间王母想到一个计策计划派遣四位无所事事的仙女下凡引出元神然而四位仙女全然不知王母的这个计划下凡后因滥丹尼尔（迈克尔・恩奎斯特 Michael Nyqvist 饰）是一名指挥家专业技能出色的他在全世界范围内享有着极高的声誉随着时间的流逝他的身体渐渐的开始无法支撑他对音乐的热情一次突然来袭的心脏
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