方世玉因与大清武馆高手结怨其母苗翠花为避冲突暗带方上少林寺求三德和尚收其为俗家弟子；方入寺后自恃功夫了得频频闯祸终被三德逐出奸人提督乘势诱方邀同房九杰离寺暗图一网打尽；十杰失踪三德心知有异遂约苗同往督府对付旗兵……梦想成为拳手的崔倍达少年时欲拜Beom-soo为师学武但韩国独立运动后Beom-soo便消声匿迹崔倍达长大后想成为飞机师便走到日本加入青年空军行列入伍途中崔倍达被同是韩国人的Chun-bae行劫两人不打不相识更成为好友 某夜日本少女阳子被美军调戏幸得崔倍达及时营救双方一见钟情崔倍达更经常找机会约会阳子其后崔倍达和Chun-bae在夜市场经营波子机游戏为生却受到盘踞该处的日本喽啰所羞辱这时候已隐姓埋名生活在马戏团的Beom-soo再次出现救回两人 崔倍达和Chun-bae寄居在马戏团崔倍达再恳求Beom-soo传授武术Beom-soo并未答允只留下武学经典“五轮经”给崔倍达要他自己参透当中的精髓不久日本喽啰再次包围马戏团Beom-soo死在首领刀下伤心欲绝的崔倍达联同一众韩国人把喽啰杀掉后便离开了Chun-bae和阳子独自带着“五轮经”到深山修练 在严寒下苦练成功的崔倍达下山巡回了京都、札幌和奈良等城市击败当地空手道、柔道和柔术道场的一众高手可是害怕战死的崔倍达把加藤的手下龙马杀死后内心悔疚不已...這部金庸電影拍攝於1980年由張徹導演倪匡與張徹攜手編劇錢小豪飾胡斐、郭追飾苗人鳳、鹿峰飾胡一刀、黃敏儀飾程靈素、楚湘雲飾南蘭故事描述十八年前胡斐之父一刀（鹿峰）與苗交換刀劍比武被己刀傷繼而身亡原來胡之刀早被田歸農（江生）塗上毒藥；苗妻南蘭被田勾引竟拋夫棄女後田更以毒粉弄瞎苗雙眼；斐見苗受此遭遇決定代其向藥王求救亦因此碰上一生中最愛的藥王傳人程靈素……
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