故事发生在人类与魔法师势不两立的两个世界中人类居住在名为「洞穴」的城市中而崇拜恶魔的魔法师则居住在「魔法师的世界」中魔法师称人类为「废物」人类则称魔法师为「怪物」彼此仇视魔法师利用自己的魔1929年的越南是法国殖民地简（珍·玛奇 饰）是一个15岁的法国少女在西贡女子寄宿学校读书每逢假期简便回家母亲办了一所很小的学校收入甚少简有两个哥哥大哥比尔吸毒成瘾且横行霸道二哥保罗生性懦20世纪60年代中国香港鱼龙混杂混乱不堪英国人治下的皇家警察贪婪无度甚至与黑道相互勾结搜刮民脂年轻探长雷洛（刘德华饰）踌躇满志小心周旋在英国人和华人上司之间并瞅准一切机会攀登权力山峰在某次火并事件中雷洛看中了敢打敢杀的伍世豪（甄子丹饰）来自南洋的伍世豪义字当头情愿为兄弟两肋插刀他凭借一股闯劲儿在黑道打出自己的位置同时借着与雷洛相互帮衬的势头而声名鹊起最终刀头舔血的雷洛和伍世豪共同成为分别执掌白道和黑道的重量级人物而在这一过程中这对兄弟也渐渐发生分歧当风暴来临之际一切即将变化……
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