1930年代动荡的芝加哥时常被强盗集团骚扰乔（托尼?柯蒂斯）和杰利（杰克?莱蒙）本是乐团成员两人因偶然目睹盗匪史巴克的手下在车库内射杀告密者而被穷追不舍走投无路之下他们男扮女装加入一女性乐团太平镖局总镖头李志山之妻刘月香放荡成性为了与龙威镖局总镖头龙震天双宿双栖趁李不察先盗去飞龙刀再施毒手废其武功李与女小燕幸为隐侠柳安正所救小燕长大后一次在镇上卸药误入妓院巧遇生母竟被诱在边境演出结束后一位笑星被遗弃在亚美尼亚的一个小村庄里在没有电话语言不通的条件下他要在当地村民的帮助下回家
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