故事以香港为背景讲述胡蝶扮演的无法生育的中年妇人常常在窗前注视对面可怜的小女孩王爱明她因生母另嫁、后母不甚喜爱而郁郁寡欢胡蝶得对方同意后将小女孩领来视如已出在她的关爱下渐渐小女孩恢复活泼可爱因为一次灵异的播出事故电台风头正劲的新锐主播李小燕被分配至了收视率垫底的栏目同年大三实习男生谢特被分派到“午夜漫谈”广播频道跟着师傅李小燕实习一次巧合谢特偶然在地下档案室发现电视台的神秘档案里面故事发生二战时期《福尔摩斯在华盛》展现的是福尔摩斯和华生智斗纳粹间谍的故事一位负责将绝密胶片从英格兰送往华盛顿的英国间谍在任务途中神秘地失踪了由于担心自身的安全他将胶卷藏在火车上一位不知情的女士那空姐黄金凤（胡静 饰）与事业有成的男友李智杰（李克勤 饰）已达谈婚论嫁的阶段在李智杰的浪漫求婚下黄金凤却竟说李智杰不会娶她只因她有一班古怪的家人--- “八卦”的奶奶、“凶狠”的父亲、“变态”的影片讲述在动物时尚王国的小皇帝上任之际他便要求举办一场以“皇帝的新装”为主题的服装设计大赛时尚王国的小动物们听闻这一消息都纷纷加入比赛的队列众动物都认为自己可以设计出让小皇帝满意的服装而时尚王国的时装设计师林惠民（林子祥 饰）获邀前往美国做一场时装展他同时亦邀请了此前合作无间的模特徐竺筠（张天爱 饰）参加时装展出身中国的他想在时装展上加入中国的元素于是决定加入广东手托木偶这一概念在一次上海沦陷期间爱国教授邓庚白被日本特务机关秘密绑架邓妻陶静寰带着三个孩子艰难度日幸好还有庚白挚友鲁祥的照顾狱中的庚白在狱中得到一只小鸟突发奇想让其充当信鸽信居然被静寰收到静寰的回信却被敌人截
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