故事发生在1937-1945年间梁永生出身于穷苦农民跟随师傅门书海学得一身大刀功夫日军入侵山东境内在鲁北各县制造了一系列惨案后梁永生带领民众组建大刀队奋起反抗在当时敌我装备悬殊的条件下靠着美丽白领麦乐迪?威尔德（Saffron Burrows 饰）的人生跌入谷底她被诊断患有喉癌只有两个月的生命与此同时她丢掉了工作男朋友也提出分手上世纪70年代月黑风高之夜卖身女陈珍（李丽珍 饰）越狱时不幸失足摔死一缕魂魄被法师封于关帝像中十年后同一所监狱女狱警5354（夏志珍 饰）和男性同僚偷情结果不慎打破关帝像致使陈珍鬼魂逃出阿B（李修贤 饰）是和母亲同住狭小老旧公寓的便衣刑警他为人热血办案手法大胆令新报道的同事阿杰（艾迪 饰）大开眼界阿杰与阿B性格迥异一心只想通过考试晋升警官阿B压制分别住在山上村和山下村的两位大佬
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