故事描述民国初年北方军阀混战民不聊生纷纷向南逃 难王绪(郭追 饰)、金正平(罗莽 饰)和鱼汉生(江生 饰)三位武功高强的青年也夹在难民群中来到战区边沿的某镇该镇富家子弟陈祖光(鹿峰 饰)为地方民团首领；一次王因出手营救一女难民致遭陈之手下追捕幸得美艳的风尘女子红菱(楚湘云 饰)所救……一国之君亚瑟王临终之前整个柯莱特王国笼罩了黑暗亚瑟的妹妹摩根借助黑魔法用龙的力量控制了王后和王子亚瑟公布了王子加拉哈特的身世并让他无论如何找到自己的生父——圆桌骑士兰斯洛特并夺回对柯莱特王国的统治权摩根将王后困在地下室加拉哈特趁机逃跑并在密林深处遇到了几个圆桌骑士当大家知道柯莱特王国即将面临的命运纷纷伸出援手助王子一臂之力加拉哈特找到了潦倒的兰斯洛特并激发了他的斗志几个圆桌骑士并肩作战一路披荆斩棘拯救了柯莱特城魔法师梅林关键时刻用法术降服了摩根并终止了黑魔法保护了王后加拉哈特不但屠龙杀敌还邂逅了真爱吉尼维尔他们将继承王位延续荣耀清朝末年广东知名教头童铁铮在广西铁岭绿营司马的盛邀之下去凤凰镇当教头凤凰镇是当地知名的风月之地妓院生意非常红火而客人大多是当地的官僚富人更有不少士兵童铁铮带着儿子进入凤凰镇时就见识了这里的风气也意外结识了凤凰镇最红的妓女二人相互欣赏正式接任教头后童铁铮有意整治军中的不良风气第一条就是禁止士卒夜间擅自离开军营此令一下不仅军中那些兵油子不乐意更间接影响了凤凰镇的皮肉生意惹得妓院幕后主使——捕头金不换将之当作肉中刺于是金不换常常借机滋事甚至对童铁铮的儿子狠下毒手……
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