以一个化名讲述了上海滩叱咤风云的黑帮老大杜先生的发家史一个水果小贩因为怀着不愿被人欺负的志向投身黑帮并得到老大黄先生的赏识并开始飞黄腾达；而他的爱人小冬则因此与他分离……这部拍摄于中国文革时期的纪录片分为三个部分厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩以修理摩托艇为生他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩在康比的极力劝说下尼诺最终同意当一名毒骡利用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙另一边经验丰富的警察赫苏斯和他的搭档伊娃一直在找一个在直布罗陀岩山地区进行毒品交易的大毒枭厄尔·英格列斯公安部门为尽快将地下贩黄集团一网打尽选派干练漂亮的欧阳梅以公关小姐的身份打入贩黄集团高中毕业生达丽被个体户潘建平拉下水成为其玩物泛黄集团大头目想利用达丽开拓黄色录像带销售途径便派个体司机兰凌接近达丽
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