监护人死后患有后天多动秽语综合症的弗兰克被迫开始面对真实的人生监护人的女儿发现他消极的情绪后决定让他加入自己的毕业旅行20世纪30年代风波诡谲的上海正是白色恐怖弥漫时期中共地下党小心而敏锐地存活着一个绝密会议因为判徒的出卖而被破坏会议现场周边的人悉数被捕地下党负责人王峰（梁家辉 饰）突围后要求不惜一切代价国民革命军北伐前军阀割据地区法纪荡然；不肖嫖吏欺凌百姓市井无赖鱼肉乡里小人之行径可恶小人之嘴脸则可笑片中刘三麻子即小人之代表也刘三由线民而成公安队员而至小队长胡作妄为、丑态百出东施效颦文艺三剑客沙果（陈赫 饰）、黄小瓜（张鲁一 饰）、马呆（曹璐 饰）经历着同甘共苦的北漂生活土豪马大姐（王姬 饰）的出现让他们的职业生涯迎来了曙光为了争取马大姐的投资“微男”沙果开始了艰难的剧本创高进（黎明）在同师父千王靳能（钟景辉）学过将近10年技艺后熟练掌控一切千门技巧加上与靳能的女儿靳轻（梁咏琪）情投意合17岁的他可谓春风得意为了与靳轻风风光光的成婚他答应靳轻将事业推向高峰决
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