原国家女篮教练刘振华因晚年患上脑癌不得不离开工作岗位为了迎亚运会他从上海出发跑步去北京为亚运会募捐香港电视台播放了刘振华千里马拉松的新闻鸿祥公司的董事长田洁青激动不已多年以前田是在父亲的威名不见经传的小魔术师欧大卫（徐峥 饰）凭着掌握的有限几手把戏招摇撞骗不仅没赚到什么钱偶尔还被人饱以老拳天天混吃等死在哥们李文学（王太利 饰）的介绍下大卫认识了海神文化艺术总监毛娜（王宣予 饰2012年开年大戏《悬崖》是由张嘉译、宋佳联袂主演的谍战大戏此次以顶尖的阵容加上张力十足的剧情与剧中精良的制作也使其成为又一备受瞩目的谍战佳作张嘉译是在《借枪》后又一次出演特工的角色可以堪称为整部22岁的大卫对未来感觉很迷惘在漫无目的的周游中他来到了中国遇见了一个叫做梅的女孩在随后与梅相处的过程中大卫终于找到了生活的目标俄罗斯洋妞莎莎是一个喜欢中国武术、性格倔强、热烈奔放的姑娘在与中国男人威廉即将步入婚姻殿堂之际威廉不辞而别莎莎恼火之下毅然来到中国寻找威廉她要知晓爱人为什么不辞而别 　　莎莎到了威廉家乡
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