新墨西哥州的高中化学老师沃尔特·H·怀特(布莱恩·科兰斯顿BryanCranston饰)是拮据家庭的唯一经济来源他大半生安分守己兢兢业业却在50岁生日之际突然得知自己罹患肺癌晚期的噩耗原本便不甚顺意的人生顿时雪上加霜为了保障怀孕的妻子斯凯勒(安娜·冈AnnaGunn饰)和残疾的儿子小沃特能在自己死后衣食无忧沃尔特决意铤而走险他主动找到曾经的学生、而今的毒贩小混混杰西·平克曼(亚伦·保尔AaronPaul饰)谈合作并运用娴熟高超的化学技术提炼出高纯度冰毒交给后者贩售孰料事态的发展却在平克曼带回毒品供销商疯狂小八及其表弟后急转直下沃尔特的人生也由此彻底步向失控他被迫开始了教书与制毒的双重生活逐渐坠落至万劫不复的深渊出身贫苦的马天明遭陷害卷入一桩灭门惨案逃亡过程中意外顶替了留洋医生蔡里昆的身份藏身于衡山医院红色商人朱天德手里掌握着一大笔秘密的红色资金却在躲避敌人追捕时突发急病昏迷不醒住进了衡山医院中统、力行社的特务日本军部上海青帮等各方势力都对这笔巨款虎视眈眈因枪击重伤也住进了衡山医院的蔡里昆本人正是苏区派来接应朱天德的特派员他让马天明继续维持假身份二人结盟与各方恶势力周旋在险象环生的斗智斗勇中原本一心为财的马天明被革命者蔡里昆的高风亮节所打动真正成长为一个深晓民族大义的共产党人最终战胜了恶徒完成了组织交予的任务同时也为自己洗清了冤屈淦天雷、熊国良、杨晓蕾曾是警校的铁三角淦天雷为帮杨晓蕾解围打架伤人受到处分离开警校后南下讨生活被凯撒集团年轻骨干车厘子相中带进集团淦天雷遇到警方卧底石小海(海叔)受其点化成为邰勇峰的线人并屡建奇功经省厅特批成为一名警察在对凯撒集团执行收网任务之际淦天雷因苏灵引爆炸弹陷入昏迷八年后淦天雷在医院苏醒却失去了记忆凯撒之案因证据不足尚未破解淦天雷的记忆成为解开秘密的唯一钥匙伴随着淦天雷的苏醒凯撒集团和谭家两大势力重新复苏作案邰勇峰意识到其中有蹊跷决定放手让淦天雷追查淦天雷逐渐找回记忆拿到了关键信息最终经过警方努力凯撒和谭家两大团伙所有罪犯全部落网为查出凯撒背后的国际性犯罪组织淦天雷又踏上了新征程
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