奈德（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）和吉姆（西恩·潘 Sean Penn 饰）是两名逃犯在逃亡的路途中他们来到了一个地处偏远的小镇阴差阳错之下奈德和吉姆成为了牧师而很快他们便发现在这个小镇上牧师享有着极高的地位和声誉就这样奈德和吉姆这两个毫无信仰对神学一无所知的混混们开始了他们的牧师生活在这里奈德结识了名叫莫利（黛咪·摩尔 Demi Moore 饰）的姑娘莫利的悲惨身世让奈德很受触动随着时间的推移两人之间产生了真挚的感情而吉姆亦在小镇中重新体会到了友情的美妙滋味不幸的是正当奈德和吉姆沉浸在小镇平静的生活中之时一直追捕两人的监狱长来到了小镇希维娅与好友艾薇格刚刚从罗马搬来在当地的一家舞厅跳舞艾薇格在舞厅认识了前来寻找妹妹的塞吉她们的邻居詹尼对她们表现的异常友好 一天夜里希维娅和艾薇格亲眼目睹了一起谋杀案洛卡长官负责这个案子在协助警方调查时她们认出凶手就是当地法官戴基希维娅艾薇格十分肯定凶手就是戴基然而警方似乎并不相信她们的话 希维娅和艾薇格被舞厅辞退她们断定一定是法官报复所为艾薇格决定离开这个是非之地却在离开之前与男友塞吉在湖边惨遭杀害希维娅认定这两起案子一定都是法官所为洛卡长官有一只异常聪明的小狗名叫特博为了保护希维娅不出意外警方24小时保护希维娅特博在希维娅身边形影不离一切证据对法官都很不利在案子似乎可以结束之际凶手再次出现这次的目标是希维娅希维娅终于明白事情并非那么简单他所见到的法官是詹尼易容的结果然而希维娅能否顺利脱险说出真相詹尼为什么要屡次陷害法官呢警队卧底东叔完成最后一个任务就可以和养女米点儿过平静的生活米点儿却因为小时候目睹父亲被杀而难以释怀一心想报杀父之仇米点儿跟踪黑帮老大姜森寻找当年杀父仇人的线索不料行踪暴露落入姜森手里姜森认出米点儿是十年前已故大哥的女儿随向她讲出了当年不为人知的往事东叔接到消息赶往地下车库营救米点儿一场惨烈的血战就此展开杀父凶手的真相也慢慢浮出水面‍某晚警察局来了一个不速之客军（王宝强饰）他向当值探员报称自己杀了五个人但他既说不出与受害者关系又不能描述出受害者被杀过程或遇害地点原来只是计划把五人杀死探员在记下军的联络住址后便把他驱逐在探员眼中他只是一名无聊的精神不正常者可是不久督察汉（刘青云饰）驻守的区域却发生了一件凶杀案：死者形状恐怖汉认为这种处死方法带有不寻常的动机不到一星期汉接手另一宗凶杀案死者也是一名男子死于一个废置的机械工场他的死法十分残酷死者的双脚被强行穿上细尺码的红色高跟鞋脚面和两侧都钉上了十多口的铁钉汉在翻查全港可疑人物和案例时看到了当天军前来自首的记录汉马上带队前往军的住所进行搜查可是屋内空无一人除了大量古旧童话书外并无可疑之处但这时候汉还不知道一张被精密预设的大网张开了而结局却更是匪夷所思难以预料
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