1950年代初北方某城市刚解放不久的城市百废待兴国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败时刻准备搞破坏活动侦察员李永和侦察回来侦察处长陈惠远又给他布置了新的任务李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌三十年代的浙江农村每到清明时节家家户户开始养蚕蚕农老通宝（肖英 饰）借来高利贷买桑叶喂蚕他非常迷信养蚕的各种禁忌大儿子阿四（龚家农 饰）生性忠厚小儿子多多头（郑小秋 饰）却让人不省心他经常和根美术大学学生南山高寿与福寿爱美电车相遇他鼓起勇气向女孩表白在一起后高寿慢慢发现两人原是旧识而女孩身上也隐藏着诸多秘密
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