本片讲述一个十恶不赦的卖国贼背叛国家危害民众最后受到惩罚的故事纨裤子弟华特谋杀了年轻黑人学生遭到黑豹的逮捕但由于他父亲有钱有势支付保释金后华特再度获得自由并誓言不杀黑豹誓不休而想取黑豹性命的还有与罪犯同流合污的警察同僚曾遭受黑豹羞辱的多米尼加籍毒枭黑豹除了要躲避追杀还要找出并保护现已不知去向的谋杀案目击证人将华特绳之于法明正德五年东厂和锦衣卫明争暗斗宦官当道渐有和皇权、内阁分庭抗礼之势官官相护冤案无数一时间民怨四起民不聊生百姓苦不堪言锦衣卫神探陆翀与发小白晓毅、茫茫以及女扮男装的骆七携手收集宦官罪证一场惩恶扬善的战争一触即发……在上一部结尾处比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少索林迷恋自己收回的财富他牺牲了队友的友谊却把霍比特人推向了绝望与危险的境地殊不知有更大的危险在前方等待劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险面对不断高涨的黑暗势力的冲突侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合否则均将会被毁灭比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎
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