清朝末年曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武期望借此自强救国可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离开始努力找寻其它救国出路梅县梁宽在戏院结识黄飞鸿的恋人十三姨后与黄飞鸿出生种种误会终投武夫严振东门下与黄飞鸿成为敌手严振东与洋人连手鼓吹美国是金山世界将包括十三姨在内的大批中国妇女骗掳上洋船梁宽此时幡然醒悟明白黄飞鸿是友非敌在他的帮助下黄飞鸿开始与洋人及其爪牙展开浴血奋战剧情主要描述在武林每18年举行一次的赏善罚恶大会上选出将担任赶杀十大恶人重任的移花宫主为武林义士不料其夫燕南天及子小鱼儿突至并予以阻止夫妻反目宫主收少女花无缺为传人十恶则收小鱼儿并抚其为天下最恶之人18年后十恶令小鱼儿等混入大会以争盟主与花无缺相逢小鱼儿因被揭穿身份遭群雄追杀……某夜,两帮黑道人物在进行一批珠宝钻石交易,双方各怀鬼胎想独吞,因而爆发激烈枪战,此时,阿威与同伙骑摩托车飞驰而来,黑吃黑,夺走了这批珠宝钻石.警方派干探林震亚与张金名侦办此案,限期缉捕阿威归案,以防黑道再次为这批珠宝钻石火并. 黑帮老大鹏哥因珠宝钻石被而震怒,命心腹黑猴与铁皮追杀阿威.虽然阿威四面楚歌,危机重重,但他异常狡猾骠悍,每次均能化险为夷逃脱.古灵精怪的小扒手小虎与肥龙,扒窃遭追捕,惊险逃脱后,躲在废墟内分赃,无意中发现冷面杀手枪杀一名毒枭,夺走毒品.小虎与肥龙机警逃离,险遭冷面杀手灭口.数日后,黑猴奉鹏哥之命,前来与冷面杀手交易毒品,不巧又被小虎与肥龙撞见,引起拼斗之后,小虎与肥龙遭杀害灭口……
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