音乐厅中传来枪声观众们一片惊慌一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷民国时期身为杨家枪法第四十八代传人的乡村青年杨小郎自幼厌恶习武姥姥恨铁成钢勒令杨小郎前往江城投奔二舅中华酒楼老板刘郭在江城的大染缸里杨小郎周璇在警察局、青龙会和洋人等几方相互敌对的势力下本以为本片根据古龙名着改编是楚原导演又一力作天下第一剑客燕南天(王戎饰)手抱婴儿到恶人谷找江琴为义弟江枫报仇怎知误入恶人圈套不省人事婴儿自小在恶人谷长大取名小鱼儿(傅声饰)小鱼儿从神医万春流口内森（詹姆斯·拉夫尔提 James Lafferty 饰）是含着金汤匙出生的富家子弟丰厚的家底和养尊处优的生活让内森的个性高傲又自负他是学校里的风云人物同时是校篮球队里的种子选手 在单亲家庭里
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