假驱魔师蒲大师图谋金佛混入镖队美女镖头沈小鱼带领镖队牛大懒、王不怕等人一路护送金佛先是遇到了山贼伪装的僵尸后又被狐妖所困蒲大师为救沈小鱼不惜放弃金佛成为了拯救镖队的英雄书生乔溪进京赶考路经某名山古寺、在寺中后花园与天官府小姐蓝秀英相遇互生爱慕秀英哥哥蓝木斯依仗父亲权势要抢黄女成亲黄母携女出逃宿于某客店蓝木斯派人在客店周围设下埋伏乔游山迷路想投店住宿但身无分文见眼前有一空轿便上轿休息待夭明醒来发现已被人抬在他处又听有人窃窃私语方明白内情为救弱女乔索性将计就计换了轿内女装扮成“新娘”轿入蓝府不料秀英不满哥哥抢亲行为她将“新娘”引人自己闺房去禀告母亲欲将黄女放回但母亲护儿非但不放还命女儿劝说黄女成亲……抗日战争时期一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛他们备感惊奇不久日军船尻部队逼近八路军紧急撤退临行前将奶牛托付给村民喂养贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难他们通过抓红豆的方式选出养牛人小寡妇九儿（闫妮 饰）帮破落户牛二（黄渤 饰）抓阄最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”残酷血腥的扫荡过后村民们全被杀害只有牛二和奶牛成为幸存者尚未得到喘息之时另一队日军部队路过此地并将伤员留在这里从这天起肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……
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