第一部分是导演在北京对一些场景的捕捉有著名的天安门广场、长城、故宫、王府井有中国政府安排的参加小学可见课间活动、医院的针灸生产、工厂的工人家庭生活、生产合作社的状况等香港世道不景气普通人的日子不好过连黑白两道的人也日陷窘境打拼多年的黑道小人物三脚豹（刘青云 饰）诚实忠义但在利益至上的年代他的忠义既珍贵又可笑好不容易帮助当年的好兄弟凸眼龙（姜皓文 饰）经营黑市期指偏偏当天就赶上了大股灾凸眼龙破产在即二人合计决定从放债人锺原（卢海鹏 饰）的手中骗抢一千万现金谁知出手前却遭遇另一组劫匪锺原更因此陈尸车中银行职员特丽莎•陈（何韵诗饰）是锺原的客服与投资顾问面对突然留在自己手中的巨款长久以来倍感压抑的她面临一次重大的选择 \r受命调查锺原遇害案的警队督察张正方（任贤齐 饰）刚直不阿老父患绝症、妻子私下挪用存款在巨大的现实压力面前三个身处不同社会阶层的人经历着前所未有的波澜……小镇沉闷的空气令受过高等教育的Charlie（Teresa Wright）十分压抑她渴望在外谋大事、自己喜爱和崇敬的Uncle Charlie（Joseph Cotten）能突然出现为自己的生活注入一缕新风Charlie欲发电报邀请舅舅来做客时竟先收到他发来的要来的报文惊喜之外她对舅舅的爱又加深一层\rUncle Charlie的到来令Charlie及父母非常兴奋但酷爱读书的妹妹无动于衷不久Charlie如沐春风变作无忧无虑的少女两个自称报社记者的陌生人有心将Charlie一家当作典型美国家庭采访Uncle Charlie为此事大发雷霆相当失态令Charlie和母亲大为不解而同其中之一Herbie Hawkins（Hume Cronyn）交谈中Charlie震惊地听闻有关舅舅的骇人秘密千万不要和陌生人说话一场惊心动魄的猫捉老鼠的游戏从一个小饭馆里开始贝丝经营着小镇上一个饭馆和一个汽车旅馆一天来了一个神秘的陌生人叫杰克贝丝帮助了他但祸事从此接踵而来……
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