莉亚是个印第安女孩跟父母幸福的生活在一起由于一些有权优势的白人想在印第安保留地建工厂因此想拿到莉亚爸爸的授权而莉亚爸爸拒绝了他们于是斯洛恩带领三个白人杀了莉亚的父母并且伪造现场出庭作证1953年朝鲜停战后美军上校戴维斯派遣老牌特务乔三和受过日本特务训练的朝鲜青年崔春生偷越军事分界线到北朝鲜打长期潜伏的日本战犯山本太郎接取002军事情报乔、崔打到山本太郎得到情报后在归途中世间有奇人仅凭一支画笔便可为人重塑筋骨、易容改貌称之画皮师画皮师方祭与徒弟穆一骞以画皮秘术行走人间医人助人期间偶遇一种妖化的怪病此病蔓延速度极快且无法医治方祭也难逃感染的命运穆一骞为
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