故事开始于20世纪70年代在乡下插队的陈志（辛柏青饰）因父亲“历史问题”迟迟不能回城做为上大学的交换条件他与村支书的女儿翠花（陈小艺饰）定了亲回城后翠花在陈家照顾瘫痪的公公陈志则踏上了去大在摩登的迈阿密闪闪发亮的摩天大楼成为这个黑色电影惊悚片的背景某个连环杀手谋杀了多个漂亮的模特而一个年轻且成功的时尚摄影师被当作最大的嫌疑人随著越来越多的女性被谋杀他必须在这场游戏中洗去他的罪李明勋（崔胜贤饰）的父亲是一名南派间谍因为受人陷害而死在了冤屈之中身为他的子女李明勋和妹妹惠仁（金裕贞饰）遭到了当局的粗暴对待被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中处境十分糟糕为了保护心爱的妹妹善来自小镇的女子渴望成为舞者她打扮成男子在一家经营不善的变装酒吧表演
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