刑警队长郭明和女警官孟雪羽一起追踪罪犯的过程中郭明牺牲孟为此感到十分内疚发誓要做一名合格的警官全身心投入破案工作中的孟为此渐渐疏远了男友韩儒而韩正准备出国考研究生孟知道后很不平静但接手的案子与郭明的妹妹有关又使得孟无法放手最后当孟终于制服了罪犯时男友却已经乘坐飞机离开李奥(吴奇隆 饰)是一位冷静强干的职业杀手在行业内有着极高的声誉某日李奥于无意中遇见了刑警迈克(林志辉 饰)迈克凭借警察的直觉认定李奥就是他一直在寻找的杀手于是推迟了同女友玛姬(蔡少芬 饰)的婚期踏上了追踪李奥的旅途\r李奥患有先天性心脏病又无奈与杀手界的腥风血雨萌生了退意因此遭到了组织的追杀迈克亦不幸受到牵连李奥心脏病发作想要保命唯有换心一个选择一场紧张的手术之后李奥的胸膛里跳动着迈克的心脏一次偶然之中李奥遇见了玛姬胸中剧烈的悸动让他对玛姬展开了热烈的追求与此同时黑帮的杀手和警察的追踪将李奥逼入死角反黑组警长警长肥沙不慎丢失手枪这件事非同小可如果手枪被匪徒用去行凶肥沙将大祸临头PTU警官何文展出于义气答应一定会在天亮之前寻回手枪带几名手下开展了寻枪行动另一方面却在横生枝节:警员Kat死守纪律坚持要将此事汇报上级处理;而在同一晚CID的Madam张在接手一单黑社会谋杀案时怀疑肥沙与黑社会有染由此与PTU发生意见分歧人与人部门与部门之间的矛盾、争斗和角力在夜幕中徐徐拉开而第二天清早揭晓的真相原来都在他们的意料之外…
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