东京和纽约接连发生两起利用病毒Wizard制造的爆炸事件该病毒的开发者亚历山大・卡罗琳娜・圆（堀北真希 饰）被人称作天才少女而她正是冒失鬼ATARU（中居正广 饰）当年的旧相识警视厅迅速成立搜查拥有超级荷尔蒙的朱棣（燕王）将迷恋他的丑陋小宫女秋兰打飞朱元璋到处寻找高人为他治疗当朱棣去江南寻访甄半仙时被他骚扰半仙告诉他想找到真爱就是在宫中寻找一个胸口有红色心形胎记的人 而宫里太子朱1953年9月某省城我公安机关收到敌情通报敌人要在国庆节制造爆炸事件特务何占彪（浦克 饰）、白松亭（李颉 饰）采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段诬陷接待处司机平小海（赵联 饰）转移公安人员的侦
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