故事讲述书生刘彦昌巧遇落入凡间的圣母三娘二人一见钟情结下一段仙凡姻缘但因与二郎神结怨屡遭迫害二郎神企图结果刘彦昌性命幸得灵芝仙姑相救安排刘彦昌与儿子沉香逃亡二郎神遂迁怒圣母将之压在华山底以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕天地会恐被清廷一网打尽遂将会员名册送往机密地点天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云暗中利用他送出名册期间遇上聪敏的阿寸两人为生计不惜去踢馆还参加舞狮比威尔斯（亨弗莱・鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）是一名正义感十分强烈的体育记者某日他接到了上司布置的任务开始调查拳击联合会老板本科（罗德・斯泰格尔 Rod Steiger 饰）受贿暗中
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