大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫民国初年齐昭为报杀父仇离京返乡重振镖局开设武馆在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战被尊称为“江南镖王”可他万万没想到造化弄人他最信任的两个师弟中一个是日本黑龙会成员想尽办法拉他下水当汉奸而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人更让齐昭没想到的是他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠在风波险恶的江湖中他的命运起伏跌宕、危机重重齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训凭借高超武功一次次化解危机坚守道义后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党并组建抗日游击队当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际七七事变爆发日寇入侵中国而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线齐昭为了国恨放弃家仇参加共产党游击队和杀父仇人并肩抗日浴血奋战梦想成为骑士的流浪艺术家鲁斯兰遇见了美丽的公主米拉他们在城堡外共同度过了幸福而奇妙的一天然而邪恶的魔法师切诺莫在鲁斯兰的眼前劫走了米拉切诺莫的阴谋是要将她爱的力量转化为他自己的邪恶魔力慌乱之后鲁斯兰开始追逐找寻被偷走的公主克服了所有的障碍并证明真爱比魔法更强大另一方面南满伪政府中央银行将通过铁路秘密运送大批黄金国民党特工乌鸦计划炸车夺金；除此之外共产党秘密据点在此时也被乌鸦袭击抗联特工队队长林胜男计划抓捕乌鸦
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