比利是一名警察為了將功贖罪而自願參加臥底行動他潛入青銅幫並成功成為幫派老大的得力助手後來幫派老大要比利綁架「三合會」老大的女兒當作交易談判的籌碼同時比利也得知女友懷孕為了順利完成任務並回到女李雯雯（丁绮 饰）一家为了完成爷爷李隆（韩新民饰）的愿望回到了故土厦门李雯雯转学到爷爷的母校――具有百年历史的诚毅中学就读和陈晨（黄诗佳 饰）等成为同班同学 此时恰逢诚毅中学恢复重办“诚毅讲堂已临近退休年龄的会社职员长岛大悟（馆广饰）终于将第三个儿子也送入婚姻殿堂与之前设想的有些不一样孩子们全都搬到外面居住偌大的房子显得空空荡荡稍显落寞的长岛打算退休后带着妻子绫（浅野温子饰）环游世香港卧底探员志杰（吴京 饰）不惜变成瘾君子潜伏犯罪集团侦查幕后主脑洪先生（古天乐 饰）；直属上司兼叔父华哥（任达华 饰）决定终止行动志杰却身份败露且人间蒸发华哥违抗命令私自搜寻辗转得悉志杰已被
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