七七事变前夕华裔青年小亨德勒（彭于晏 饰）从美国远赴重洋回到阔别十数年之久的北平从医然而他真正的名字叫李天然十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙（廖凡 饰）和日本人根本一郎（泽田谦也 饰）灭门侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸接受了极其严苛的训练而今他怀着绝密的任务踏上故土亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰（姜文 饰）的宅子蓝是当年辛亥革命的参与者他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密却又以杀死李天然为筹码暗中怂恿朱除掉根本一郎复仇心切的李天然寻找到了仇人而亨德勒医生则全力阻止养子冒险在这一过程中交际花唐凤仪（许晴 饰）与裁缝关巧红（周韵 饰）也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里直到七七事变爆发所有的矛盾迎来了决断的时刻……本片根据张北海的小说《侠隐》改编一位在警察部投诉科工作了二年的警务人员李家明他对贡献社会有着一份热诚他不甘心在投诉科刻皮工作更不满被投诉差人的工作态度他有信心成为一个好警察所以他求调CID但是他上任后的第一宗案件便碰到一群凶残的劫匪尤其是首领考虑更是极度的棘手家明的经验不足破了警方早已布下的天罗地网使劫匪逃走此事令他和他的拍档一位十分老练的干探指天椒同遭遣责家明千辛万苦终于自线人细龟那里知悉刚出狱的花仔光是一个十分刁钻但对考虑却非常忠心的小人物快餐店打工仔阿银（周星驰）某日送快餐时邂逅正在武术训练馆学习日本空手道的阿丽（钟丽缇）对其一见钟情遭遇同样喜欢阿缇的武馆教练林国斌的羞辱后自觉太弱小的阿银决定拜自称为“魔鬼筋肉人”的达叔（吴孟达）为师达叔一开始只想骗取阿银的钱财终被其善良和执着打动开始教授其中国古拳法阿丽遇坏人拦截阿银头戴加菲猫面具出手相救情急之下从高台上抱着歹徒滚下却由此创出了“无敌风火轮”不料事后被林国斌领功为了证实自己的实力阿银报名参加了搏击比赛与林国斌决斗想借此再赢阿丽芳心本纪录片分别拍摄了加拿大、玻利维亚等国的几条特别的公路向观众展示了川藏公路、马尼托巴的冰封之路等公路的危险之处前往北部的每一次旅行都危险重重玩世不恭的李龙出狱后和小虎一起去取回宝藏图但常遭黑衣女郎的追杀另一方面他又处处被警探监视唯恐他又惹事后来他找到绰号龟仔的人要取回宝图却又遇上黑衣女郎的追杀原来他被误会是杀兄凶手宝图无意中被烧后来从梦西的口中得知烧了的宝图是假的真的那张早在他入狱前已交给他
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