正当所有人认为事情要圆满落幕之时半路状况频发先是老板娘横空出世其后劫匪也赶来凑热闹但是结尾时却又让人生出几分意外的惊喜曾经号称“柔道小金刚”的司徒宝（古天乐饰）曾是一名高手如今放弃了柔道已沦落成债务缠身、嗜赌酗酒的堕落混混新一届的柔道冠军Tony（郭富城饰）慕名而来直指司徒宝挑战试图一较高下宿敌辣手李阿刚（梁家辉饰）又因当年一场未完的比赛也找上门来要和司徒宝决一雌雄结果Tony和司徒宝成为好友台湾来的靓女小梦（应采儿饰）一心想当歌星却险遭暗算为实现理想屡吃尽苦头的也希望司徒宝能重燃斗志但真正令其发愤的却是年迈师傅（卢海鹏饰）的战死到底是有什么隐痛让司徒宝自甘沉沦重寻对柔道信心和热爱的他是否能够打败对手清河县最近常常有壮年男子失踪引来一阵恐慌国舅爷来清河县督办此案却也遭到了被绑架的结局伍四六只身前往黑煤窑调查案情却遭遇了与黑矿主女儿牛香香的爱情在牛香香的帮助下伍四六成功救出国舅爷父母的早逝让艾莲和吉姆这对兄妹不得不早早过上了相依为命的困苦生活可即便如此他们两人之间糟糕的关系也没有半分改变一次意外中兄妹两出了车祸所幸并无大碍可接下去发生的事情就没有这么幸运了——他们被体型巨大的恶狼袭击了虽然受了伤但艾莲和吉姆至少保住了性命然而自袭击事件发生那天起一些两人无论如何都无法忽略的变化开始在他们的身上产生了他们的感官变得异常灵敏皮肤上长出了粗硬的毛发性格也开始变幻无常着所有的一切都指向了一个答案——艾莲和吉姆开始了向狼人的变异
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