阿昆长年垄断了海洛因市场虽视追随8年多的阿力为接班人但阿昆一向小心行事从没透露过货仓及加工场的位置阿昆打算把自己的生意全权交由阿力打理阿力渐渐知道了更多毒品市场中的秘密8年来阿力以卧底的身份搜集毒贩的全部资料但他对吸毒者阿芬投入了感情阿芬却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘斗志斗勇的过程中阿力最终取得了阿昆的完全信任8年来的追踪也有了终结震惊全国的强奸幼女案在嫌疑人被击毙后警察厅压力重重在青瓦台总统关注下警察厅长决定让毫无背景的崔哲基警长（黄正民 饰）了结此案并许诺事成即可升迁崔哲基找到了线人张锡邱（刘海镇 饰）此前他曾以竞标贿赂罪拘留了房地产大亨金会长帮张锡邱拿到了海东大厦的所有权所以张锡 邱也答应崔哲基找人顶包他威逼利诱迫使第二嫌疑人李东石认罪而崔哲基没想到张锡邱受到金会长挑衅后竟派人在高尔夫球场暗杀了他并拍下了检察官柱阳（柳承范 饰）与金会长谋面的照片而柱阳收到照片如惊弓之鸟他在紧盯案件过程中意外发现了崔哲基与张锡邱的不当交易而他也向崔哲基提出了另一个交易于是一场由检察官、警察、线人共同演绎的离奇戏码开始了…… 本片获第32届韩国电影青龙奖最佳影片、最佳导演、最佳编剧三项大奖阿强（徐少强 饰）和阿辉（刘家辉 饰）是一对自幼练习拳击的好朋友长大后两人则走上不同的道路：阿辉勤奋用功当上了警察；阿强在自由搏击大赛中杀死对手终身禁赛在此之后便进入一个国际杀手组织厌倦了血雨腥风、杀人如麻的生活阿强决定金盆洗手却遭到了老大楚先生（楚原 饰）的暗算和追杀逃亡途中他被阿辉的妹妹解救随后来到老朋友家养伤在此期间阿强和女孩逐渐产生感情阿辉却偶然间得知了朋友真正的身份他由此陷入深深的矛盾之中另一方面组织发现阿强的藏身之地派出杀手尾随而至……
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