隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目（国村隼 饰）曾在监狱与小组织村濑组头目（石桥莲司 饰）结为兄弟山王会野心勃勃时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意在山王会若头加藤（三浦友和 饰）的授意下池元命皇亲葛彪依仗权势横行乡里长街纵马将王老汉撞伤并将其打死王的三个儿子与葛辩理双方动起手来群殴中王之三子失手将葛打死葛府将王氏三兄弟送至县衙判以死罪母亲王孟氏为讨公道告至包拯台前案情复杂两个初到社会谋职的青年因处处碰壁于是决定合作他俩屡施妙计骗财为生他们先是打财务公司的主意后来又在马场外开设了一个假的投注站骗得了一笔巨款但是靠这些坑蒙拐骗的小伎俩他们始终也不能致富到头来依清朝同治年间古老的帝国行将就木重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中码头上黑虎帮和北海帮为非作歹杀伐不断而底层劳工饱受欺凌朝不保夕自幼习武的阿飞黄飞鸿（彭于晏 饰）在黑虎帮混迹
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