本功夫片由罗马导演讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)无故被马占天(关东饰)欺凌师徒俱败于马拳下三徒悲愤填膺矢志替师1990年代中期暗号「黑金星」的南韩「国家安全企划部」情报员假扮成南韩商人跟北韩进行商业交易藉此渗透北韩军事单位打探核开发情报他得在最危险的地方赢得敌方的信任没想到一心只想完成任务的他西行取经人唐僧与孙悟空在渡人和降妖孰难孰易的问题上发生了争执孙悟空使用移形换影大法把自己的法力给了唐僧而自己变成了学识渊博却毫无法力的帅哥移形换影大法只得维持七日两个人便以七日为限分别去渡化清朝道光年间皇家御用烧锅“同盛金”埋藏在民间成了一个历史谜团……民国年间军阀张作霖（李大强饰）控制着关东大地与此同时在几次与中国战争后获得巨大利益的日本更是对中国的关东地区虎视眈眈派出了以川岛芳故事开始是一次失败的交易坏家伙Michael Woods 用一架能攻击的遥控赛车来搞破坏一场大爆炸将除Michael Woods 外的所有人都送上了西天甄子丹扮演的志良出场很快并且挺有喜剧效果
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