布袋戏大师李天禄（李天禄饰）出生于台湾的日本殖民统治时期他用口述回忆自己的戏梦人生故事终结于日本战败投降吴蜀联盟破裂一代名将关羽（陆树铭 饰）败走麦城蜀国君主刘备（董彦麟饰）欲亲征为二弟复仇由吴将潘璋（晋松 饰）镇守的夷陵水寨是伐吴必经之路关羽次子关兴（关智斌 饰）为了能够参战复仇历经各种曲折和卡特里娜是一位单身母亲她带着年幼的女儿克拉拉横穿全国准备开始新的生活但是他们的车却在一个渺无人烟的地方抛锚在卡特里娜更换轮胎时克拉拉从沙漠公路上走远并被一条有毒的响尾蛇咬伤急于挽救女儿生
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