1900年科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 Edward Norto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体让人坠入云刚从监狱释放的仲原义明（小原秀明 饰）及其同伙在海滩骚扰正在约会的情侣他们杀死男人强暴了女子并欲将其贩卖从事皮肉生意偶然间仲原得知这个名叫南云杏子（岸ひろみ 饰）的女人的真实身份杏子是下期去年洛迦诺国际电影节的一部纪录片流浪犬莱卡是第一个被送到太空并因此丧命的苏联太空犬传说中莱卡以鬼魂的身分返回地球与其后代在莫斯科街道上漫游镜头追随着莱卡的踪迹以狗的视角追寻街头流浪犬的生
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