故事发生在亚洲黑社会势力强大的美国旧金山FBI亚裔警探汤姆为了救同事杰克(杰森·斯坦森 饰)击杀了一名黑社会杀手引来全家的杀身之祸当杰克来到汤姆的度假小屋时汤姆一家已经被烧为灰烬 汤姆一家的Koko(郑文雅 饰)的男友(周润发 饰)是香港一名社工乐于助人在男友的影响下Koko也当上了一名社工Koko虽然能经常帮助别人但却一直未能改善自己和父亲的关系Koko父亲刚刚刑满获释因为不满明朝大将军贺英利用时空金球终于重返明朝与锦衣卫兄弟萨獒获悉了倭寇和朝廷奸党之间足以倾覆皇权的密谋绵延400年的惊天危机一触即发贺英也在红颜知己小美的帮助下开始了抗倭锄奸和保护族人的战斗小混混“化骨龙”(张家辉 饰)与母亲(罗兰 饰)相依为命因一次撞车化骨龙被老差骨“千年虫”(李修贤 饰)扣下所幸龙母的装傻技巧助其脱身四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追债
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