新界北区警局这天新调来了一位上司——马孝贤（马德钟饰）马Sir向来执法严明、一切皆按正警队规章制度办事这可苦了原来在这里一班同事原来新界围村民风淳朴有着千丝万缕的人际关系自小在这里长大的警20世纪70年代在日本中小学生中间流传着这样一个恐怖的传说：放学独自走到公园附近时会遇到一个带着白色口罩、穿红色风衣的女人遇到路过者她会摘下口罩露出裂到耳朵的恐怖大嘴问对方“我漂亮吗”如从隐蔽的美国空军基地毕业的学生必须保护一种基因编辑生物武器免受俄罗斯军方的攻击俄罗斯军方正不惜一切代价夺取这种致命的病毒制剂债台高筑的普通上班族古叶完治（椎名桔平饰）恼羞成怒杀害了黑帮组织御殿川组的组长（高岛政宏饰）在此之后他改姓北原只身逃往南美躲藏并在当地一家赌场谋得职业十年后的一天赌场老板命令他回日本刺杀元末群雄并起天下大乱武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当与邱处机俗家弟子张君宝结为好友在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当
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