故事发生在英勇的骑士、美丽的公主和与巫师战斗的时代流浪艺术家鲁斯兰梦想成为一名骑士偶遇了美丽的公主米拉并坠入爱河他们在城堡外度过了美妙的时光然而幸福并没有持续太久邪恶的魔法师切诺莫为了达成清乾隆年间江湖并称“南刀北剑”的胡一刀和苗人凤（万梓良 饰）相遇比武这二人武功高超侠义双全虽为对手但是惺惺相惜其间胡夫人产下一子赐名胡斐胡一刀为防不测特将妻儿托付给苗人凤在最后一日的比试中金三角湄公河上一处被称为“鬼门关”的河段两艘来自中国的商船遭到不明身份之人的枪击袭击未过多久泰国军方召开新闻发布会指责中国商船贩卖毒品虽然发布会宣称船员全部逃亡但是十三具遭受残忍杀害的中1948年国共两党的抗争已达到白热化阶段天下大势虽初现端倪却也恰恰处在极为凶险丝毫容不得有任何闪失的关键时刻九月的一天一名中共地下党员在沪落网并叛变为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报维也纳盛大的皇家婚礼之后茜茜（罗密・施奈德 Romy Schneider 饰）开始皇后的生活她慢慢地调整自己以适应奥地利宫廷生活但她发现与皇太后苏菲（玛达・施耐德 Magda Schneider
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