该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀传承、保护国粹的故事有着数千年历史的中国戏法到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼江清流即将从爷爷江隐天手中接过“五行龙印”继任武林盟主继任大典上突然闯来一群蒙面黑衣人江清流在与敌人搏斗时走火入魔内力全失此时被关在地牢的博冶景行突然从江家地牢里越狱而出不知所踪传闻博冶森山茂（正名仆蔵饰）是一名三十五岁的上班族各方面都非常普通的他只有一个特点那就是继承了父辈的谢顶基因虽然人还未到中年但头发已经很稀疏了这令森山茂感到深深的自卑一天上司委派森山茂前往东京工该片讲述的是一名19禁情色片导演与童星出身的女明星陷入爱河的搞笑爱情故事尹启相、高俊熙、吴政世、赵达焕、黄灿盛、申智秀等实力派演员加盟令该片星光熠熠该片如实还原19禁影片拍摄现场的状况令观众非常
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