警官詹姆斯·考菲（艾德·赫尔姆斯饰）很享受与凡妮莎·曼宁（塔拉吉·P·汉森饰）的新恋情而凡妮莎 12 岁的爱子卡利姆（特伦斯·小加登海伊饰）则策划让他们分手为了把妈妈的男朋友永远吓跑卡里姆试图雇1933年热河战役后逃亡的东北军战士孙北山、张洛东、金柱、银柱在阳城为救戏班花旦孟三娇而怒杀了伪警备军司令宁古塔并在撤退时被当地救国军所救在养伤过程中张洛东苦苦追求孟三娇而孟三娇却爱慕着孙北居住在Busan的她是一名寂寞的少婦丈夫只花很少時間去照顧他倆的兒女AuJin為了消磨時間便開始兼職的工作在一個電話服務中心上班一天她接了一個陌生男子的電話自此她每天最開心的事便是這位相貌在爱情中是否能敌得过时间世喜（成贤娥  饰）和智宇（夏正宇 饰）已经相恋多年但是世喜慢慢觉察爱情好像被时间冲淡了智宇已经开始厌倦这段感情世喜惊恐决定离开男友
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