本片是周润发早期英雄片的代表作之一一夜一名警官在搜查红灯区时却意外遭枪击身亡警局高层意识到了这里潜藏着一班不寻常的匪徒刘帮办联系上了警局一直部署在江湖的卧底也是他的外甥??高秋(周润发 饰)讲述了剧组在荒芜人烟村落拍摄连续遇奇怪事件演员吓得罢演制片人无力挽留央求导演继续拍摄可道具偷取于丛林的蛇蛋众人遭到巨蟒报复期间摄影师素材卡丢失誓死要找回导演无奈决定冒险重返村子与巨蟒本片改编自家喻户晓的意大利经典童话《木偶奇遇记》穷苦的木匠薛蓓老伯伯因为不堪晚年生活寂寞而制作了一个木偶取名匹诺曹魔法仙子施展魔法把匹诺曹变成了真人薛蓓老伯伯非常高兴但是匹诺曹受到了坏朋友该片承接上集假太后潜入宫中谋夺皇位计划失败后逃脱返回神龙教坛向教主请罪及后教主道出自己已时日无多下令假太后现身变回龙皇接杖神龙教主之位及辅助平西王吴三桂登上皇位宫庭内康熙皇帝设宴款待平西世子
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