在MIDNIGHT的世界反抗黑暗的时刻即将来临民国时期大龄废柴青年郑天虎（王小虎 饰）因拖欠房租与兄弟林胖子（程野 饰）跑路误入戏班遭遇军阀张大昌（张家豪 饰）突击搜查为了保护天虎与林胖子戏班班主不得已收两兄弟为徒天虎对戏班台柱子天秀（江永建是电视台的一名保安平时酷爱唱歌每天看着进进出出一心想当明星的选秀歌手们江永建也动了当明星的梦时不时借用工作的便利跟电视台的工作人员套近乎同时不忘天天跑到演播室门口偷看别人比赛取经一对姐妹花姐姐罗斯（托妮•科莱特 Toni Collette  饰）有点肥胖朴实不晓打扮律师的职业让她生性严谨保守难以俘获男人的心买回来的高跟鞋只敢收藏在家——正因为这样她沉浸在二战期间四个小孩子随着父母来到乡下避战这些乡村住宅古色古香其中有一个房间里摆着一个大衣柜一天几个小孩子玩捉迷藏露西（乔基·亨莉 Georgie Henley 饰）躲进了衣柜里眼前却意外出因工作之需亨博特寻
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