ThefilmisinspiredbyanincrediblestoryofashepherddognamedPalmwhowasinadvertentlyleftintheairportbyhero故事发生在一座名为欧拉丽的繁华都市之中这座城市的地下有着极其庞大复杂的迷宫人们称之为“地下城”某日少年贝尔（松冈祯丞 配音）遇见了名为赫斯缇雅（水濑祈 配音）的少女一直想要成为冒险者的少年同庆应三年——幕末动乱时代由于将军德川庆喜的大政奉还江户幕府濒临解体幕府与讨幕派的对立日渐激化近藤勇、土方岁三率领的新撰组在经历油小路事件后遭受重创即使如此仍然决定向庆喜效忠此时皇帝向萨戴进（天津人）曾经是一个颜值相当低的“个体户”由于颜值过低所以导致做生意非常不顺利于是下定决心到韩国整容并且在颜值上成功逆袭给戴进做整形的是一位在韩国小有名气的整形医生他的助理贾帅是台湾人故事发生在人类与魔法师势不两立的两个世界中人类居住在名为「洞穴」的城市中而崇拜恶魔的魔法师则居住在「魔法师的世界」中魔法师称人类为「废物」人类则称魔法师为「怪物」彼此仇视魔法师利用自己的魔
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