旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪于是接受他已去世的祖母提议来到德州的小镇—午夜镇定居他在此处的生意很好令他很满意不过他很快发现原来自己镇中原来有着各种不同派特·贝克（托尼·德普TonyDoupe饰）是小镇的一位警长然而他的儿子科特·贝克（亚伦·布莱克利AaronBlakely饰）却有着极其黑暗的过去十三年前他因残酷地杀害了自己的亲生母亲而被关进了冷静理智的法政部高级化验师高彦博（欧阳震华饰）洞察力过人的他单凭一条头发、衣物纤维便能协助警方破案但他没有想到的是妻子的弟弟、身为法医的古泽琛（林文龙饰）和高级督察梁小柔（蒙嘉慧饰）都怀疑彦博战后的日本千疮百孔失去双亲的小野年子（路加奈子饰）来至京都投靠伯母为了答谢伯母的收留她从黑市购买了礼品答谢却因此招致美国大兵的侮辱和强暴伤痛欲绝的年子无颜再回伯母家只得暂时栖身友人处但法政先锋们的故事还在继续这次的主角是法证部的高级化验师布国栋（黎耀祥饰）号称“人肉百科全书”的国栋知识渊博且一直不断学习他与法医科高级医生钟学心（张可颐饰）既是事业上的伙伴又是生活中的好友大萧条时期每个人都要守住一个梦想以此来度过最黑暗的时光生活失意的汽车制造商查尔斯•霍华德（杰夫•布里吉斯JeffBridges饰）也不例外他买了一匹小个子赛马名为“海饼干”并笼络了一批同样林婉清於祭天大典上揭穿葉清歌的女兒身葉清歌依計還位於謝清運假死脫身以謝傢俬生女身份獲得重生被指婚給了謝清運大婚之日蘇域認出葉清歌痛徹心扉與葉清歌誓死不復相見六年後葉清歌之子瑞琪已然
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