清朝末年的香港在上、中、西环有“镇三环”之称的帮办暗中勾结西环恶霸勾心虎西环治安一时乌烟瘴气警官马如龙（成龙）奉命接管西环后迅速将勾心虎拘捕人狱招来“镇三环”的怨恨彼时内地革命风云翻涌革命党人来港宣传并计划营救被捕同志为将革命党人一网打尽清廷派遣密使联络镇三环马如龙结识白影红、莹莹、珊珊等革命党人（张曼玉、关之琳、刘嘉玲等）后也被卷入斗争漩涡而同时一群四肢发达头脑简单的海盗正在伺机向马如龙报仇暑假到来自幼丧父的小学三年级学生正男（关口雄介饰）如今和奶奶生活在一起暑假特别无聊他拿出母亲从外地寄回的信准备自己一个人去爱知县丰桥市看望母亲邻居阿姨（岸本加世子饰）发现后决定帮正男完成心愿她拿出一笔钱做为旅费还安排游手好闲的老公菊次郎（北野武饰）陪伴正男一起踏上寻母之途可是在第一天菊次郎就把老婆给的钱全部输光于是两个人只好步行前往爱知一路搭顺风车惹了不少麻烦后菊次郎终于带着正男到了他母亲的家但小男孩却十分沮丧归途中菊次郎努力安慰他二人过得十分愉快夏天就这么过去了　亚豹与大兜在钵兰街过着吵兄弟的生活豹原在别墅任马夫人称钵兰街大少惜在一次打斗中后脑受伤自始变成傻豹另外为人讲义气的瑶琼贪厚而与江湖大佬打睹最后全军覆没好友曲奇助瑶逃走幸遇大兜而避过基哥的追逐惜好景不常瑶终被绑走豹拾身救瑶而受伤大兜为豹报仇将基一只耳朵咬下而入狱豹在瑶悉心照顾下回复正常在迎接大兜出狱时赌多他义字金牌并封他为钵兰街二少基心有不甘锐意报复从妖界挣脱神农枷锁的刑天盗走了典妖录逃到了人间他必须寻找到八仙的后人集齐他们体内的鲜血便可以解开妖界的封印之门一直被关押的众妖就会来到人间统治人界 刑天召集了散落在人间的妖帮他办事平时他都是隐藏身份一直是由薛灵为他代理一天妖界刑警王冲发现了薛灵的下落想捉拿薛灵查出刑天的藏身之地薛灵不敌王冲的法力忽然刑天出手击败了妖界刑警王冲王冲受重伤逃走刑天命令薛灵追查王冲的下落并让薛灵加派人手一定在最快的时间内找到八仙的后人否则薛灵就会搭上性命由于薛灵和吕洞宾在千年以前有过一段感情经历薛灵想要暗中保护吕氏后人但是又畏惧刑天的法力不得不游走在边缘
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